Urusi inasoma IPO kubwa zaidi ya benki tangu 2013

Benki ya Otkritie, mkopeshaji wa tano kwa ukubwa nchini Urusi kwa mtaji, inaweza kuuza hisa kwa wawekezaji mwaka ujao katika kile ambacho kitakuwa toleo kubwa zaidi la Urusi na benki ya Urusi kwa takriban miaka minane - tangu TCS Group mnamo 2013., anaandika Louis Auge.

Otkritie inamilikiwa na Benki Kuu ya Urusi tangu 2017 na inaweza kuonekana hadharani msimu ujao wa kuchipua, na a mpango wa awali kuuza hisa ya 15-20%. Wawekezaji wangenunua mkopeshaji anayesimamiwa na yule wa ulimwengu magavana bora wa benki kuu?

Otkritie alikuwa benki ya kwanza na kubwa zaidi kati ya idadi ya benki zilizochukuliwa na mdhibiti mnamo 2017-2018 kama sehemu ya kampeni ya kuondoa kile Gavana wa Benki Kuu ya Urusi Elvira Nabiullina aliita wamiliki wa benki wasio waaminifu ambao walichukua hatari kubwa ikiwa ni pamoja na kufadhili miradi ya wanyama vipenzi bila ya kutosha. mto wa mtaji. Benki Kuu ya Urusi ilidhamini madeni yote ya Otkritie na kuipatia mtaji mpya ili kusaidia sehemu nyingi za afya za biashara, huku ikiweka uzio wa mali yenye matatizo. Hatimaye, sehemu zenye afya za benki nyingine ndogo kama vile B&N Bank na Promsvyazbank ziliunganishwa na kuwa Otkritie, ambayo ilikuwa mchezaji hodari zaidi na inafanya kazi chini ya chapa inayojulikana sana na inayotambulika.

Hatua hizo zilikuwa sehemu ya utaratibu wa urekebishaji wa kifedha ambao Nabiullina alianzisha muda mfupi kabla ya kuokolewa kwa Otkritie. Lengo lake halikuwa tu kulinda mamilioni ya wateja wa Otkritie, lakini pia kuonyesha kwamba mdhibiti anaweza kuwa meneja bora zaidi wa wakopeshaji wenye matatizo kuliko wawekezaji binafsi. Baadhi ya wawekezaji hawa - ikiwa ni pamoja na wamiliki wa awali wa Otkritie - walikuwa wametumia vibaya fedha za bei nafuu zilizokopwa ili kuwaokoa wakopeshaji wadogo ili kuendeleza maslahi yao binafsi, na mchakato ulikuwa umeendelea kwa miaka mingi.

Ingawa baadhi ya wakosoaji walidai mdhibiti huyo hafai kuwa msimamizi wa benki, jibu la Nabiullina lilikuwa kwamba umiliki wa benki kuu ulikuwa wa muda na kwamba Otkritie ingebinafsishwa mara tu ukarabati wake wa kifedha utakapokamilika. Nabiullina alimchagua Mikhail Zadornov - mwanabenki mwenye sifa nzuri na waziri wa zamani wa fedha - kama Mkurugenzi Mtendaji mpya wa Otkritie. Kabla ya Otkritie, Zadornov alikuwa mkuu wa biashara ya rejareja katika VTB, mkopeshaji wa pili kwa ukubwa nchini Urusi.

Benki kuu ilitangaza kukamilika kwa ukarabati wa Otkritie mnamo Julai 2019, baada ya chini ya miaka miwili. Raslimali za matatizo ziliondolewa kwenye mizania ya benki ili kusimamiwa kando na Bank Trust, taasisi maalum iliyoanzishwa na Benki Kuu ili kushikilia mali hizo kama sehemu ya kusafisha na mdhibiti wa mfumo wa kifedha wa Urusi. Otkritie pia aliuza baadhi ya mali zisizo za msingi kupitia soko.

Kilichosalia ni muungano wa kifedha ulio na mtaji mzuri na biashara ya mseto ambayo pamoja na benki inajumuisha kitengo cha bima, kampuni ya udalali, mifuko ya pensheni na idadi ya wanaoanza kwa kasi ya kidijitali.

Timu ya Zadornov imemfanya Otkritie afanye kazi kuliko hapo awali. Katika miaka mitatu iliyopita, Otkritie imekuwa ikikua kwa kasi zaidi kuliko benki nyingine yoyote katika kumi bora nchini Urusi. Hata cha kushangaza zaidi, ukuaji huu umekuwa wa afya na faida. Katika miezi tisa ya kwanza ya 2021, benki iliongeza mapato ya mwaka hadi mwaka hadi RUB bilioni 58.7 - kiwango cha juu zaidi katika historia yake ya hivi karibuni. Wakati huo huo, ubora wa mali ulibakia kati ya juu zaidi kwenye soko, na NPLs chini ya 3% ya kwingineko yote.  

Tofauti na washindani wengine wanaofuata mtindo wa kisasa wa mfumo ikolojia, Zadornov na timu yake wanaamini kwamba wateja wanathamini Otkritie kama mtaalamu wa huduma za kifedha. Benki haijajaribiwa kuingia katika biashara zinazohitaji mtaji mkubwa kama vile kushiriki magari au biashara ya mtandaoni.

Wakati huo huo Otkritie yuko mbali na kulenga kuwa taasisi ya jadi ya kifedha.

Zadornov ameboresha mtandao wa tawi la benki hiyo na kuwahamisha wateja kwenye vituo vya mbali, na kuajiri mamia ya wataalamu wa IT na kuruhusu wafanyakazi wengi kufanya kazi wakiwa nyumbani. Otkritie pia amekuwa akitengeneza miradi ya kidijitali ya ndani kama vile Tochka - benki kuu ya mtandaoni kwa biashara ndogo ndogo - na Bankavto, soko la wamiliki wa magari.  

Chini ya sasisho la mkakati mapema mwaka huu, Otkritie inalenga kutumia mtindo wake wa kidijitali wa biashara ili kuendelea kukua kwa kasi zaidi kuliko soko. Hii ina maana ya kuongeza biashara hasa kwa kuongeza mauzo kati ya vitengo na pia kwa kuongeza washirika zaidi wa tatu, ambayo Otkritie inaweza kuunganisha haraka kupitia OpenAPI yake. Hii inapaswa kumsaidia mkopeshaji kufikia lengo lake la kila mwaka la mapato ya angalau RUB bilioni 100 ifikapo 2023. Lengo lingine la kimkakati ni kuwa miongoni mwa viongozi wa soko kwa njia ya kurudi kwenye hisa (RoE), kipimo muhimu cha ufanisi, na RoE ya angalau. 15% ifikapo 2023, Zadornov alisema mnamo Septemba Mahojiano.

Sekta ya fedha imekuwa kichocheo kikuu cha soko la hisa la Urusi, na kutokana na kukosekana kwa majina yanayouzwa hadharani katika sekta hiyo IPO inayotarajiwa ya Otkritie inaweza kukaribishwa kwa uchangamfu na wawekezaji kama fursa adimu ya kupata ufikiaji wa taasisi iliyo wazi na inayokua kwa kasi. IPO ya mwisho ya benki iliyouzwa kimataifa kutoka Urusi ilianza 2013, wakati TCS Group - inayojulikana zaidi kwa wateja wake na mashabiki wengi ulimwenguni kama vile Tinkoff - iliuza hisa zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 1 kwenye Soko la Hisa la London. Bei ya hisa ya Tinkoff imeongezeka mara tano tangu wakati huo, na mwaka 2021 pekee imepanda kutoka dola 34 kila moja hadi zaidi ya dola 80.

Uwezo wa Otkritie unaonekana muhimu. Hata baada ya ukuaji wa kuvutia katika miaka ya hivi karibuni, Urusi bado haijapenyezwa na huduma za kifedha ikilinganishwa na baadhi ya masoko yaliyoendelea. Hili ni kweli kwa biashara zote za kikundi, kuanzia benki hadi bima na kutoka kwa huduma za udalali wa wawekezaji wa reja reja hadi usimamizi wa mali. Wakati huo huo, soko la kifedha la Urusi limeendelea kiteknolojia, ambayo imekuwa sababu muhimu inayounga mkono utendaji wake bora wakati wa janga la COVID-19. Benki kuu taarifa mnamo Oktoba kwamba jumla ya faida ya sekta ya benki kwa miezi tisa ya kwanza ya 2021 ilifikia RUB trilioni 1.9 - zaidi ya mwaka mzima wa 2020 - huku ubora wa mkopo ukiimarika haraka kuliko ilivyotarajiwa huku mapato ya ada yakiendelea kukua kutokana na kuongezeka kwa sehemu ya malipo yasiyo ya pesa taslimu. na mlipuko wa shughuli za wawekezaji wa reja reja. Kampuni ya ukadiriaji ya ACRA, ambayo inaongozwa na benki kuu ya zamani, inatarajia faida mwaka ujao kufikia angalau RUB trilioni 2.5.

matangazo

Shiriki nakala hii: